V malom tmavom starožitníctve na jednej z typických rímskych uličiek natrafí huslistka Julia Ansdellová na starú, zjavne vzácnu hudobninu – valčík s názvom Incendio. Nezvyčajne náročná skladba plná vášne, utrpenia, smútku a sugestívnej krásy je okrem vysokej umeleckej kvality fascinujúca najmä tým, že budí dojem, akoby žila vlastným životom. Keď po návrate domov do Bostonu potiahne sláčikom po husliach a vyčarí zo strún prvé tóny valčíka, stane sa niečo čudné – a Juliin doterajší svet sa začne otriasať v základoch. Skladba má očividne nepriaznivý účinok na jej malú dcérku. Julia je presvedčená, že v jej hypnotickom čare sa skrýva kliatba nebezpečná pre jej rodinu, preto sa rozhodne vypátrať totožnosť skladateľa a záhadné okolnosti vzniku tohto diela. Pud sebazáchovy spojený s profesionálnou zvedavosťou ju privedie až do Benátok, kde postupne odhaľuje temné tajomstvo mocného protivníka, ktorý sa nezastaví pred ničím, aby Julii zabránil vyniesť pravdu na svetlo.